Глава 2 . Российский рынок полимерных укупорочных изделий

 

2.1. Потребление полимерных укупорочных изделий

Общий объем потребления

 

Весь рынок полимерных укупорочных средств можно достаточно четко разделить на следующие сегменты:

Напитки

Пиво

Газированные напитки

Негазированные напитки (питьевая вода, соки)

Виноводочные изделия

Пищевые продукты

Растительное масло

Косметика и парфюмерия

Бытовая химия

Фармацевтика

Лакокрасочные изделия

Прочие

Оценочный объем потребления полимерных укупорочных изделий на территории Российской федерации составляет 13,48 млрд. шт. или 118 млн. долл.  в год, причем доля импортных поставок составляет порядка 20-25 % от общего объема потребления. На диаграммах представлена  структура потребления полимерных укупорочных изделий по сегментам потребления соответственно в натуральном (шт.) и в стоимостном выражении (млн. долл.).

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Структура потребления полимерных укупорочных средств в натуральном выражении.

 

Диаграмма 2. Структура потребления полимерных укупорочных средств в стоимостном выражении.

Данные диаграмм свидетельствуют о значительном преобладании в общем объеме потребления сегмента “Напитки”, доля  которого при использовании натуральных измерителей составляет 70,1%, стоимостных - 40,2%. Остальные сегменты потребления полимерных укупорочных изделий занимают намного меньшие доли  в общем объеме потребления полимерных укупорочных изделий. Следует отметить, что доли таких сегментов как “Парфюмерия и косметика” и “Бытовая химия” в натуральной и стоимостной оценке значительно отличаются, что обусловлено в первую очередь более высокой стоимостью крышек, потребляемых в данном сегменте.

 

 

Диаграмма 3. Структура потребления полимерных укупорочных изделий в разрезе федеральных округов РФ.

Подавляющее количество крышек изготавливается для пищевой промышленности, в частности, для укупорки PET-емкостей (бутылок из полиэтилентерефталата). Доля использования рассматриваемых пластиков для укупорки PET-бутылок составляет около ¾ всего рынка. Оставшаяся часть рынка поделена между крышками для иных пищевых продуктов (кетчуп, майонез, и т.д.), косметическими товарами, бытовой химией, фармацевтикой и другой химической продукцией, упаковываемой в стеклянную или полимерную тару (чаще всего из HDPE). Отметим, что существует отдельный сегмент рынка: производство исключительно «консервных крышек» из полиэтилена для трехлитровых банок. Данный сегмент характеризуется потенциальной возможностью расширения ассортимента продукции, но производители не активизируют указанное направление, в недостаточной степени интересуясь ситуацией на смежных рынках.

Так как спрос на специальные крышки для косметики, фармацевтики и т.п. невелик, то переработчики пластика занимаются их изготовлением только под заказ. Сложность сотрудничества, допустим, с косметическими компаниями заключается в том, что при малых объемах потребления крышек они предъявляют условие уникальности дизайна — наиважнейшая стратегия маркетинга для косметических средств. С другой стороны, срок окупаемости пресс-формы для такой крышки затягивается на годы, что неприемлемо для ведения бизнеса в российских условиях. Выходом из такой ситуации может быть либо долгосрочный контракт с каким-либо крупным производителем (лучше всего с иностранным капиталом), либо выпуск унифицированных крышек для однотипных продуктов с единым стандартом горла емкости — примером могут служить крышки для кетчупа или дешевой косметики.

2.2 Внутреннее производство

 

Типы производителей

 

В целом рынок пластиковых крышек находится в устойчивом состоянии насыщения с достаточно большим количеством производителей. Последних можно условно разделить на несколько категорий. Применимо разделение как по типу производственного оборудования на «старое» и «новое», так и по технологии изготовления — ротационное формование и горячеканальное литье.

«Старые» переработчики пластиков обладают термопластавтоматами Хмельницкого, Минского или Одесского производства, доставшимися им «по наследству» со времен СССР. Полагая, что рынок полимерных крышек насыщен и низкоприбылен, такие производители не ограничивают сферу деятельности лишь производством «крышечной» продукции. Так как количество «старых» производителей, использующих сырье и оснастку для оборудования отечественного производства, составляет большую часть участников рынка (около 70%), то конкуренция в данном качественно-ценовом сегменте велика. Их продукция занимает нижнюю ценовую нишу на рынке и пользуется спросом в основном со стороны небольших региональных покупателей. Малые объемы производства крышек (от 0,5 до 5 млн./мес.) обусловлены устаревшими низкопроизводительными мощностями, низким качеством продукции, отсутствием высокого стабильного спроса и грамотной политики маркетинга и продаж. Доля рынка пластиковых крышек указанных производителей оценивается в 18-20%. В качестве сырья в основном используется HDPE. Данная категория участников рынка не относится исключительно к «производителям крышек» и выражена нечетко.

«Новые» производители крышек, появившиеся во второй половине 90-х годов на волне выхода на рынок PET-бутылок, поддаются четкому структурированию. Во-первых, многие производители PET-преформ задумались о продаже комплектов «крышка+преформа» и в качестве эксперимента установили новые зарубежные линии. Такие известные поставщики PET-преформ, как «Итера», «Ретал», «Европласт», «Мастер Групп», «Альфатехформ» и др. выпускают одно- либо двухкомпонентную крышку для PET-бутылок, но, по общему мнению, бизнес малодоходен и не является основным направлением деятельности.

Во-вторых, крупные ботлеры — производители пива, минеральной и газированной воды, такие как, «Очаково», «Кавминводы», «Черкизово» и «Зеленоградский источник», -  установили собственное оборудование для производства HDPE-крышек. Такой подход в большинстве случаев объясняется экономией на издержках, а также маркетинговыми целями — на поверхности крышки некоторые производители отливают собственный логотип или торговую марку.

В-третьих, некоторые западные компании, специализирующиеся на производстве крышек, решили организовать представительства в России. Такие известные транс-национальные компании как Alcoa и Hoffman,  Bericap и Crown Cork уже сделали это. Кстати, именно двухкомпонентные крышки производства Alcoa являются абсолютными лидерами продаж в России — годовой объем их реализации составляет 2,5 млрд. шт./год (1,5 млрд. — производство и 1 млрд. — импорт).

В ту же группу следует включить большое количество отечественных компаний, занимающихся исключительно производством крышек и составляющих конкуренцию зарубежным фирмам. Компании «Нитек», «Формад», «Роспластпродукт», «Тандем» являют собою существенную часть рынка крышек и планируют в ближайшем будущем заменить импортную составляющую.

В принципе на сегодняшний день в России уже существуют действующие производства крышек для полимерных флаконов (“Europack”, “Альфатехформ”, “Гай и К”), но все они являются продолжением производства самих косметических флаконов. Как такового самостоятельного производства таких крышек на сегодняшний день нет, но в ближайшем будущем планируется запуск подобных производств (Seaquist Closures  и др.). Во многом создание такого производства крайне проблематично, проекты затянуты

 

 по сроку окупаемости. Для вывода принципиально новых крышек требуется чисто технологическое согласование с тарой, а  принципиально уникальные решения,  как правило, уже запатентованы.

Отечественное производство укупорочных средств для ПЭТ-тары на сегодняшний день в основном представлено двумя типами пробок - одно- и двухкомпонентными.

 

Развитие производства этих крышек было, естественно, обусловлено развитием рынка

 

напитков как наиболее значимой составляющей общего объема потребления полимерных укупорочных изделий и рынка тары, а учитывая технологическую особенность ее производства, в более широком смысле - рынка преформ. Так как на территории РФ первоначально развивался стандарт BPF и несколько меньше PCO, но оба диаметром 28 мм, то и укупорочные средства были выбраны соответствующие. Первоначально  наиболее широко были распространены однокомпонентные крышки, как наиболее дешевые, но в настоящее время  65-70% от общего объема производства крышек – это двухкомпонентные крышки.

В последнее время все более востребованными становятся крышки специальных форм, для небольших рынков, как-то косметика, фармацевтика, бытовая химия. Но тара на этих рынках требует четкой идентификации на рынке, и часто продукты массового производства здесь не приемлемы. Поэтому подобные крышки (часто уникальные для России) преимущественно завозятся из-за рубежа или изготавливаются в России на малопроизводительном оборудовании (часто с потерей качества).

Основной и главной на сегодняшний день проблемой российского рынка крышек была и остается проблемы сырья. Можно с уверенностью утверждать, что на сегодняшний день в  России и странах СНГ нет более менее приемлемого по качеству  производства сырья для крышек, как полиэтилена, который постепенно все же выходит из массового потребления мировыми брендами. После распада СССР  остались отечественные производства, которые производят полиэтилен - ОАО «Казаньоргсинтез, ОАО «Ставролен», Волжское АО «Химволокно», и полипропилен - «Томский НХК», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Московский НПЗ», но сырье, которое производят отечественные заводы, очень низкого качества.   В Европе существуют примерно 6-7 игроков, которые в промышленных масштабах производят крышки из этого материала, а мелких производителей там нет и в помине.

 

Профили производителей

 

Следует отметить, что отечественные производители крышек достаточно сильно разрознены, их производство диверсифицировано по отраслям потребления, и производители, скажем крышек для ПЭТ-тары, никак не пересекаются с производителями крышек для полимерных флаконов. Соответственно, производителей можно каким-то образом группировать только в пределах потребляющих отраслей, особенности потребления в которых в свою очередь диктуют востребованность тех или иных типоразмеров крышек.

Производителей полимерных укупорочных изделий можно классифицировать по потребляющим отраслям следующим образом:

Крышки для ПЭТ-тары (сюда относятся все напитки, растительное масло и др.)

Аlcoa

http://www.alcoa.com

Мировой лидер в производстве укупорочных изделий, имеет завод, расположенный в п. Любучаны,  Венгрия. В конце 2002 года открыл завод в г. Чехов Московской области.

Занимаемый объем рынка - около 2 млрд. в год производство (Хофман, Стабо и Ретал) + импорт.

 

 

Hoffmann Packaging

121170, Москва Кутузовский проспект, 36/1, строение 1

Телефон/факс: +7(095) 249-5342

hoffmann@aha.ru

Ведущий европейский производитель пробки для ПЭТ-тары

Занимаемый объем рынка – 1 млрд. 100 тыс. в год  (60% -двухкомпонентная пробка)

 

Bericap

Bericap Polska Sp. z o.o. Stanislawow I, PL-05-125, Nieporet, Polska - ПОЛЬША

 

тел.: +48/22/77-24-726/750;

факс: +48/22/77-24-769

info.poland@bericap.com

Ведущий мировой производитель крышек. Имеет производство в Польше, в начале 2002 года был открыт завод в городе Бор Нижегородской области.

Занимаемый объем рынка - 650-700 млн. в год  (собственное производство + импорт)

 

 

Европласт

123557, РФ, Москва, Новопресненский пер., 7/9, тел.: (095) 933-4633, факс: 253-8263, e-mail: office@europlast.ru, http://www.europlast.ru

Одна из крупнейших компаний на рынке, имеет 7 заводов в различных федеральных округах России, ведущий производитель преформ для ПЭТ-тары.

Занимаемый объем рынка  - до 1 млрд. в год.

 

 

ЗАО «Группа компаний «Ретал»

Россия, 121099, Москва, 1-й Смоленский пер., д.24

(095) 777 36 57

http://www.retal.ru, e-mail: retal@retal.ru

Компания входит в большую “пятерку” производителей преформ, параллельно продает крышки Alcoa и отечественного производителя “Интерсистема”.

Занимаемый объем рынка   -500 млн. шт. в год (официальный дилер Alcoa).

 

 

Итера ПЭТ

 141006, Московская обл., город Мытищи, Олимпийский проспект д46 кор. 4

(095) 788-85-70

info@cerius.ru

http://www.cerius.ru

Один из ведущих отечественных производителей преформ. Имеет два завода по производству крышек, один – в г. Минске Беларусь, второй – завод “Цериус” г. Мытищи Московская область.

Занимаемый объем рынка   - 500-700 млн. шт. в год (собственное производство).

 

Стабо

Россия, 123242, Москва, Садовая-Кудринская, 11

 

тел./факc: +7 (095) 254-53-44   и  +7 (095) 252-70-47

 

e-mail:office@stabo.ru и sales@stabo.ru

 

сайт в Internet: www.staboplus.ru

Дистрибьютор компании Alcoa.

Занимаемый объем рынка – 250-300 млн. шт. в год.

 

Мастер Групп

Адрес: 109028, г. Москва, Яузская ул., д. 1/15, стр. 10

Тел/Факс: +7(501)967-36-22

E-mail: optimum@orc.ru

http://www.optimum.ru/

Компания входит в большую “пятерку” производителей преформ, крышки не производит, является дистрибьютором Alcoa, Hofmann.

Занимаемый объем рынка - 400-450 млн. шт. в год.

 

Нитек 

Россия, Московская область, город Химки, Нагорное шоссе, дом 2

Телефон: (095) 575-08-22, 575-08-66

Факс: (095) 575-08-22

E-mail: nitek@nitek.msk.ru

http://nitek.msk.ru/

Отечественный производитель крышек.

Объем производства – 60-80 млн. шт в год.

 

 

Формад Пласт

Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 2/18, стр. 1

 

vestol@cityline.ru

Отечественный производитель крышек.

Объем производства – 80-120 млн. шт в год.

 

Ива-пласт (Технодин)

Россия, Москва, 125040, ул. Скаковая, 9, офис 315, 334.

Телефоны: +7(095) 945-2618, 945-3407, 945-1114, 945-2594, 945-2688.

URL http://www.iva.ru/plast/index.html

Отечественный производитель крышек

Объем производства – 120-140 млн. шт в год

 

Альфатехформ

http://www.atf-m.ru

125481, Москва, Фомичевой ул., д. 13 т/ф (095) 9442669

 

ЗАО  «СибУпак»

Тел: +7(3452)33-70-98  Факс+7(3522)33-71-84  Россия, Тюменская обл. г. Тюмень, ул.30 лет Победы 38    

 

ЗАО “Торговый Дом Индустрия полимеров”

Тел: +7(4232)205-111 Факс+7(4232)205-151,Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Океанский пр-т 13, 3 

 

Крышки для полимерных флаконов

Европак

http://www.euroupack.ru/

м. Тимирязевская, Дмитровское шоссе, д.9, 3 этаж, оф.316, тел/факс: 788-44-04 (многоканальный), 976-44-59

е-mail: centr@packing.ru

 

 

 

ООО АЛПЛА

Россия 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Академика Жукова, 12

http://www.alpla.ru

dmitry.bazhenov@alpla.com

Ведущий европейский производитель преформ. Производство крышек не является профильным направлением бизнеса.

Занимаемый объем рынка   - 200-300 млн. шт. в год.

 

Крышки для фармацевтических препаратов

ВИПС-мед

Россия, 141190 г. Фрязино Московской обл., Заводской пр-д 4,

Тел./факс: (095) 785-70-12 (многоканальный)

E-mail: market@vipsmed.ru

Internet: www.vipsmed.ru

 

Пласт 

420095, г. Казань, ул. 7-я Союзная д.1 офис 410

(8342)452833, fplast@mail333.com

 

Бион НПК   

220141 Беларусь, Минск, ул.Академика Купревича, 5/3

Телефон: тел.: (017) 263-51-29; факс: (017) 263-51-29;

 

 Алиом ООО

Тел.: +375 (222) 44-63-01, Тел.: +375 (29) 677-01-71, Тел.: +375 (29) 689-00-89, факс: +375 (222) 44-63-01

212030 Беларусь, Могилев, ул. Кутепова, 2-205

 

 НПФ РЕАФАРМ

65009, г. Одесса, ул. Пионерская, 30, корпус 3, каб.: 27, 29

 (0482) 37-81-51, 37-58-19, (048) 760-16-93

rfrm-cu@reafarm.com.ua

 

 

2.3. Уровень отпускных цен на полимерные укупорочные изделия

Характеристика уровня отпускных цен представлена в Таблицах 1-3.

Таблица 1. Уровень отпускных цен на крышки для ПЭТ-тары.

 

Таблица 2. Уровень отпускных цен на крыщки для полимерных флаконов.

 

 

 

Таблица 3. Уровень отпускных цен на крышки для фармацевтики.

 

 

 

 

 

 

2.4. Характеристика импорта полимерных укупорочных изделий в РФ

Общий объем импорта

На Диаграмме 4 представлена динамика импортных поставок полимерных укупорочных средств по коду ГТК 392350  за период с 1998 по 2003 годы.

Диаграмма 4. Динамика импортных поставок полимерных укупорочных изделий на территории РФ в 1999- 2003 годах

            Данные диаграммы 4 свидетельствуют об увеличении объема импортных поставок полимерных укупорочных средств. Если в 1998-1999 годах объем поставок оставался примерно на одинаковом уровне и составлял  в среднем 15,6 млн. долл.  в год, то уже в 2000 году наблюдалось резкое увеличение  объема поставляемых укупорочных изделий до уровня 18,2 млн. долл. в год. Это превысило уровень 1999 года на 10%, в 2001 году наблюдалось дальнейшее увеличение объема поставок укупорочных средств, причем среднегодовое увеличение составило уже 44% по сравнению с уровнем 2000 года.  Во многом такое положение дел было связано с открытием на территории Российской Федерации производств ведущих мировых компаний, потребляющих полимерные укупорочные средства. К ним следует отнести, прежде всего, такие компании как Uniliever, Nestle, Pepsi, Danone и другие. С другой стороны рынок потребительских товаров к 2001 году имел ярко выраженную тенденцию к насыщению, приход мировых брендов с более высокими стандартами качества продукции, заставлял остальных игроков рынка использовать упаковку более высокого качества. В связи с тем, что отечественное производство не могло удовлетворить возросшие  требования качества и конструкции   укупорочных средств, имело место значительное увеличение объемов ввозимых укупорочных средств. В 2002 году рост импортных поставок продолжился и достиг уровня в 34,1 млн. долл., что превысило уровень 2001 года на 29%.  2003 год характеризовался дальнейшим увеличением объемов импортных поставок, которое составило 36% по сравнению с уровнем 2002 года и достигло уровня в 46,57 млн. долл. в год.

Структура импорта по отраслям

 

Если рассматривать ввозимые укупорочные средства по отраслям потребления, то можно получить картину, изображенную на диаграмме 5.

Диаграмма 5. Структура импортных поставок в разрезе потребляющих отраслей.

 

Данные Диаграммы 5 свидетельствуют о  преобладании в общем объеме импортных поставок укупорочных средств сегмента “Напитки” и  “Пищевые продукты”. На долю этих сегментов приходится 39,3% и 32,2% от общего объема ввезенных на территории РФ укупорочных средств. Далее следуют такие сегменты как, “Парфюмерия и косметика” и “Бытовая химия”. Доля этих сегментов в общем объеме импортных поставок составляет, соответственно, 17,1% и 5,1%. На долю сегмента “Фармацевтика” приходится 3,1% от общего объема ввезенных укупорочных средств. Доля прочих сегментов потребления составляет 2,8%.

На диаграмме 6 представлена  доля импортных поставок в общем объеме потребления по каждому сегменту.

 

 

Диаграмма 6. Доли импорта в основных сегментах потребления полимерных укупорочных изделий.

Согласно данным диаграммы наибольшие доли импорта в общем объеме потребления приходятся  на парфюмерию и косметику. На долю импортных поставок в сегменте приходится 30,76 %. Доля импортных поставок в сегменте “Пищевые продукты”  составляет 22,13%, в сегменте “Напитки” – 19,73%, в сегменте ”Фармацевтика” -15,17%,  в сегменте “Бытовая химия”- 7,94%.